Symfonia ERP 2025.2

Formatka do sekcji RPD dla JPK_KR_PD – Na podstawie sekcji RPD w schemacie JPK_KR_PD została zaprojektowana tabela Rozliczenie Podatku Dochodowego, umożliwiająca ręczne wprowadzenie wymaganych danych.

Generowanie pliku XML JPK_KR_PD – dla wygody użytkowników, wprowadzono funkcję podglądu danych z pliku XML w programie Excel, co ułatwia ich weryfikację i analizę.

Nowe raporty do weryfikacji znaczników JPK_KR_PD — specjalny raport „Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD” jest dostępny w pakietach Uniwersalnym i Profesjonalnym programu Symfonia Finanse i Księgowość. Dodatkowo utworzono „Obroty kont ze znacznikami JPK_KR_PD”, który pozwala na tworzenie własnych zestawień i analiz w aplikacji SmartBI.

Nowe, ujednolicone okno pobierania dokumentów „Dokumenty chmurowe”, wspólne dla modułów Finanse i Księgowość (FK) oraz Handel (HM).

Parametr „Zastosuj dla wszystkich” podczas importu dokumentów, umożliwiający przyspieszenie opisywania faktur i rachunków.

„Numer referencyjny” – nowa kolumna w oknie importu dokumentów prezentująca numer dokumentu nadany w systemie Symfonia eDokumenty.

Na obecnym etapie integracji nie jest jeszcze udostępniany załącznik PDF faktury. Podgląd dokumentu dostępny jest w trakcie importu oraz z poziomu linku w formatce zaimportowanego dokumentu. Link otwiera dokument w przeglądarce w module Symfonia eDokumenty.

W przypadku usunięcia dokumentu w oknie importu w Symfonii FK, jego status w Symfonii eDokumenty zostaje zaktualizowany. Przy danym dokumencie pojawia się informacja „Usunięty z FK”.

Podczas importu faktur w walucie dodano informację o numerze tabeli kursowej NBP, na podstawie której został pobrany kurs waluty.

Korespondencja kont 456

Obroty na kontach – ostatni poziom analityczny

Dokumenty bez rozrachunków

Wysyłka i odbiór załączników do dokumentów KSeF – udostępnianie obrazu dokumentów sprzedaży wysyłanych do KSeF, faktury w formacie XML oraz ich załączników biznesowych.

Na wybrane adresy email nabywcy z kartoteki kontrahenta zostaną wysłane powiadomienia o udostępnieniu.

Dokumenty sprzedażowe typu Paragon nie są udostępniane.

Załączniki dokumentów sprzedażowych – umożliwiono dodawanie linków. Podczas dodawania załącznika można wybrać czy załącznik będzie w formie pliku (Załącz z dysku) czy też będzie to odnośnik (Dodaj link).

Na zakładce załączników do dokumentów sprzedażowych dodano przycisk Udostępnij umożliwiający dosłanie załączników do wysłanego do Symfonia KSeF dokumentu.

W oknie wystawiania dokumentu sprzedaży dodano nowe grupy ustawień dotyczące udostępniania dokumentów oraz ich załączników, a także wysyłki powiadomień e-mail.

Opcje udostępniania dokumentu

• Wyślij na adres – wskazuje adres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie o udostępnieniu dokumentu. Domyślnie proponowane są adresy z zakładki Osoby kontaktowe kontrahenta, z możliwością edycji.
• PDF / XML – umożliwia wybór formatu udostępnianego dokumentu: PDF lub XML.

Opcje udostępniania załączników

• Wyślij załączniki – wskazuje liczbę załączników przeznaczonych do udostępnienia.
• Załączniki – otwiera okno z listą załączników oraz ustawieniami ich wysyłki. Dane pobierane są z zakładki Załączniki dokumentu.

Ustawienia udostępniania dokumentu oraz załączników dostępne są przy operacjach skutkujących wysyłką dokumentu do KSeF tzn. faktura zostanie automatycznie wysłana.

Okno Załączniki, otwierane z poziomu wystawiania dokumentu, umożliwia konfigurację dodatkowych ustawień udostępniania:

• Zabezpiecz PIN-em – pozwala zabezpieczyć dostęp do załączników hasłem. PIN jest wysyłany na adres e-mail odbiorcy w momencie próby otwarcia załącznika.
• Data wygaśnięcia linku – umożliwia określenie liczby dni, po których link do udostępnionych dokumentów i załączników przestanie być aktywny.
• Lista załączników – prezentuje wyłącznie fizyczne pliki dodane do dokumentu; nie uwzględnia załączników w formie linków.

Dodawanie linków jako załączników dokumentów sprzedaży – dla dokumentów sprzedaży umożliwiono dodanie załącznika w formie odnośnika.

Załączniki tego typu nie będą podlegały wysyłce do kontrahentów.

W oknie szczegółów kontrahenta zmieniono nazwę zakładki na Osoby kontaktowe oraz rozszerzono jej funkcjonalność, umożliwiając rejestrację i prezentację wielu kontaktów powiązanych z kontrahentem.

• W kolumnie Dokumenty można określić, jakie typy dokumentów mają być udostępniane poszczególnym osobom kontaktowym.

• Dodawanie i edycja osób kontaktowych odbywa się w dedykowanym oknie edycji w module Contact Manager.

W ustawieniach programów dodano nową sekcję: Ustawienia udostępniania > Ustawienia wysyłki, umożliwiającą konfigurację domyślnego sposobu udostępniania dokumentów ustrukturyzowanych i ich załączników.

W kartotece dokumentów sprzedaży (przycisk „KSeF”) oraz w oknie konkretnego dokumentu (przycisk „Operacje” > Historia wysyłki) dostępny jest przegląd wszystkich zdarzeń związanych z:
– wysyłką dokumentów do KSeF,
– udostępnianiem dokumentów i załączników,
– wysyłką powiadomień do odbiorcy.

Zmiana parametrów udostępniania podczas wystawiania dokumentu pozwala użytkownikowi modyfikować ustawienia udostępniania dokumentu, załączników oraz powiadomień e-mail bezpośrednio podczas wystawiania dokumentu.
Grupa uprawnień: Prawa w zakresie udostępnień – Zmiana parametrów udostępniania podczas wystawiania dokumentu

Zmiana ustawień udostępniania na zakładce „Załączniki” uprawnia do edycji ustawień udostępniania plików na zakładce Załączniki w dokumencie sprzedaży.
Grupa uprawnień: Prawa w zakresie udostępnień – Zmiana ustawień udostępniania na zakładce „Załączniki”

Udostępnianie załączników (przycisk „Udostępnij”) pozwala na wykonanie operacji udostępniania załączników z poziomu zakładki Załączniki poprzez przycisk „Udostępnij”.
Grupa uprawnień: Prawa w zakresie udostępnień – Udostępnianie załączników

Dodanie nowych pól do ewidencji środków trwałych
W module Symfonia Środki Trwałe wprowadzono dwa nowe pola:
– Sposób nabycia
– Częstotliwość odpisu
Pola te są wymagane do poprawnego generowania pliku JPK_ST_KR.

Możliwość zbiorczej edycji nowych pól dla istniejących danych
Użytkownicy mogą teraz masowo przypisywać lub zmieniać wartości pól Sposób nabycia i Częstotliwość odpisu dla już wprowadzonych środków trwałych.

Rozszerzenie widoku listy środków trwałych o nowe kolumny
Dodano opcję wyświetlania nowych kolumn: Sposób nabycia oraz Częstotliwość odpisu na liście środków trwałych, co ułatwia przegląd i analizę danych.

Nowe kolumny kolumny Rodzaj i Katalog prezentujący przypisanie z modułu Handel.

Wielowybór dla pozycji produktów

Nowa wersja wprowadza możliwość konfigurowania numeracji (#n) jako rocznej, miesięcznej lub zależnej od zlecenia. Dotychczas stosowana numeracja miała charakter ciągły.

W bazach danych poddanych konwersji zostaną zachowane wszystkie dotychczasowe ustawienia numeracji – nie będą one zmieniane automatycznie.

Sekcja Numeracja pozwalającą na określenie trybu numerowania dostaw.

Funkcjonalność dostępna z poziomu planu produkcyjnego umożliwia kopiowanie istniejącego planu produkcji.

Podczas kopiowania dostępna jest opcja parametryzacji, pozwalająca określić, czy do nowego planu mają zostać przeniesione pozycje z zamówień, czy też powinny zostać pominięte.
Ustawienie to znajduje się w sekcji: Ustawienia → Ustawienia planowania.

W module Symfonia ERP Administracja dodano nowe uprawnienie związane z kopiowaniem planów produkcyjnych.

Uprawnienie to, dostępne w obszarze Zarządzanie produkcją → Planowanie, umożliwia użytkownikom korzystanie z funkcji „Kopiuj” na planie produkcyjnym.

Na listach zleceń: zlecenia otwarte, zlecenia w toku oraz zlecenia wszystkie dodano przycisk do zbiorczego anulowania zleceń spełniających wymogi anulacji.

W sekcji Raporty dodano nowy raport specjalny – Traceability, zaprojektowany z myślą o pełnej przejrzystości oraz możliwości szczegółowego śledzenia historii każdej partii produkcyjnej.

Raport pozwala w prosty i intuicyjny sposób analizować:

• pochodzenie surowców,
• odbiorców produktów,
• powiązania między dostawami a zleceniami produkcyjnymi.

Zakres informacji dostępnych w raporcie

Po wprowadzeniu lub wybraniu numeru partii (dostawy), użytkownik otrzymuje pełną historię obejmującą:

• Odbiorcę danej partii.
• Źródłowe zlecenie produkcyjne.
• Surowce wykorzystane do jej produkcji.
• Powiązane dostawy.

Dodatkowo, jeśli w strukturze BOM znajdują się półprodukty, raport umożliwia głębokie śledzenie – czyli analizę surowców użytych do ich wytworzenia, na podstawie numerów dostaw półproduktów.

Jak korzystać z raportu Traceability

1. Z menu bocznego wybierz sekcję Raporty → Traceability.
2. Wprowadź lub wybierz numer partii do analizy.
3. Skorzystaj z funkcji filtrowania, wyszukiwania lub grupowania danych.
4. Po zaznaczeniu partii kliknij Wybierz, aby otworzyć szczegółowy widok.
5. W nowym oknie kliknij Rozwiń, by przeanalizować powiązania aż do poziomu surowców wykorzystanych w danym wyrobie.

Nowe uprawnienie – dostęp do raportu Traceability

W module Symfonia ERP Administracja dodano nowe uprawnienie w sekcji Zarządzanie Produkcją → Raporty, umożliwiające dostęp i analizę danych z raportu Traceability.

Obsługa uprawnień w oknie planowania operacji – rozbudowa systemu o uwzględnienie w oknie planowania operacji uprawnień do wydziałów i w oparciu o te prawa widoczności zleceń.

Obsługę precyzji z karty technologicznej w prezentowaniu ilości do kalkulacji