Udostępniona została nowa wersja Symfonia eBiuro 38.2.0. Lipcowa aktualizacja wprowadza przede wszystkim większą kontrolę nad obiegiem dokumentów pomiędzy klientem a biurem rachunkowym, zmiany w rozliczaniu składek ZUS u ryczałtowców oraz kolejne usprawnienia obsługi faktur w KSeF.
| Obszar | Jak było wcześniej? | Co zmienia wersja 38.2.0? | Co powinno zrobić biuro? |
|---|---|---|---|
| Przekazywanie dokumentów | Dokument znajdujący się w systemie mógł zostać objęty księgowaniem. | Księgowanie zależy od statusu „Przekazany do księgowania”. | Ustalić zasady akceptacji dokumentów z każdym klientem. |
| ZUS DRA i ryczałt | Składki mogły wynikać z ustawień profilu właściciela. | Uwzględniane są składki oznaczone w aplikacji jako opłacone. | Pilnować rejestrowania płatności w module Zobowiązania Publiczno-Prawne. |
| Dokumenty z KSeF | Część dokumentów i faktur korygujących miała ograniczoną możliwość edycji. | Rozszerzono możliwości edycji dokumentów i sprawdzania przyczyn błędów KSeF. | Sprawdzić nowe możliwości na dokumentach obsługiwanych klientów. |
Dokument zostanie zaksięgowany dopiero po przekazaniu go przez klienta
Najważniejszą zmianą w Symfonia eBiuro 38.2.0 jest powiązanie możliwości zaksięgowania dokumentu ze statusem „Przekazany do księgowania”. Rozwiązanie dotyczy firm obsługiwanych przez biura rachunkowe.
Po włączeniu tej funkcji księgowy może pracować wyłącznie na dokumentach, które klient oznaczył jako gotowe do księgowania. Zasada obejmuje dokumenty sprzedażowe i kosztowe pochodzące z KSeF, OCR, importu z pliku oraz wprowadzone ręcznie.
Status jest uwzględniany także podczas księgowania masowego i zamykania miesiąca. Dokumenty bez wymaganej akceptacji pozostaną niezaksięgowane. Funkcję można aktywować osobno dla każdej obsługiwanej firmy, natomiast nie dotyczy ona przedsiębiorców samodzielnie prowadzących księgowość.
ZUS DRA i ryczałt – odliczane będą faktycznie opłacone składki
W nowej wersji dane wykorzystywane do obliczenia zaliczki na ryczałt są powiązane z deklaracją ZUS DRA. Składki społeczne zostaną uwzględnione tylko wtedy, gdy ich opłacenie zostało zarejestrowane w module Zobowiązania Publiczno-Prawne.
Dotychczas odliczenie mogło wynikać z ustawień profilu właściciela, niezależnie od faktycznej zapłaty składek. Nowy model ogranicza ryzyko uwzględnienia składek, które nie zostały jeszcze opłacone, i zapewnia większą spójność między deklaracją ZUS DRA a zaliczką na podatek.
Biura obsługujące ryczałtowców powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rejestrowanie płatności. Bez oznaczenia składek jako opłaconych system nie uwzględni ich podczas obliczania zaliczki.
Usprawnienia KSeF w Symfonia eBiuro
Wersja 38.2.0 rozwija również obsługę dokumentów pobieranych i wysyłanych za pośrednictwem KSeF:
- Wysyłanie dokumentów kosztowych e-mailem
Dokument pobrany z KSeF można wysłać bezpośrednio z aplikacji wraz z podglądem FA(3) lub wizualizacją wygenerowaną przez system. - Edycja dokumentów OCR
Możliwa jest ponowna edycja dokumentów zweryfikowanych przez OCR, które następnie zostały powiązane z fakturą posiadającą numer KSeF. - Edycja faktur korygujących
Korekty z KSeF i importu można edytować również wtedy, gdy w aplikacji nie znajduje się dokument pierwotny. - Dokładniejsze komunikaty o błędach
System pokazuje bardziej szczegółową przyczynę odrzucenia dokumentu przez KSeF, co ułatwia poprawienie faktury przed kolejną wysyłką. - Walidacja rachunku bankowego
Dodano kontrolę długości i formatu numeru rachunku, aby ograniczyć błędy przy wysyłaniu faktur do KSeF.
Rozliczenie i pozostałe usprawnienia
Czytelniejsze rozliczenia na dokumentach i wydrukach PDF
Sekcja „Rozliczenie” pokazuje teraz kwotę do zapłaty uwzględniającą wartość brutto, obciążenia i odliczenia. Informacje te są również widoczne na wydrukach PDF.
Dodatkowe usprawnienia
Aktualizacja wprowadza także licznik nieprzeczytanych wiadomości w konsultacjach księgowych oraz poprawki dotyczące szablonów faktur, terminów płatności, nawigacji, deklaracji i ról użytkowników.
Co warto sprawdzić po aktualizacji Symfonia eBiuro?
- Dla których klientów ma zostać aktywowane przekazywanie dokumentów do księgowania.
- Czy klienci wiedzą, kiedy i w jaki sposób oznaczyć dokument jako gotowy do księgowania.
- Czy płatności składek ZUS DRA są prawidłowo rejestrowane w aplikacji.
- Jak nowe zasady wpłyną na księgowanie masowe i zamknięcie miesiąca.
Korzystasz z Symfonia eBiuro?
Korzystasz z Symfonia eBiuro lub przygotowujesz swoje biuro rachunkowe do pracy z KSeF?
Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie, uporządkować elektroniczny obieg dokumentów i przygotować system do sprawnej współpracy biura rachunkowego z klientami.
Skontaktuj się z namiSymfonia eBiuro 38.2.0 – pytania i odpowiedzi
Nie. Zmiana dotyczy firm obsługiwanych przez biuro rachunkowe, dla których została aktywowana funkcja przekazywania dokumentów. Przedsiębiorcy prowadzący księgowość samodzielnie nadal mogą księgować dokumenty bez tego statusu.
Nie. Jeżeli biuro aktywuje kontrolę przekazywania dokumentów, samo pobranie faktury z KSeF nie oznacza, że dokument jest gotowy do zaksięgowania. Najpierw musi otrzymać status „Przekazany do księgowania”.
Zaliczka na ryczałt korzysta z danych powiązanych z deklaracją ZUS DRA. Składki społeczne zostaną uwzględnione, jeżeli ich opłacenie zostało prawidłowo zarejestrowane w module Zobowiązania Publiczno-Prawne.
Aktualizacja umożliwia między innymi wysyłanie dokumentów kosztowych z KSeF e-mailem, edycję części dokumentów powiązanych z OCR, edycję korekt bez faktury pierwotnej oraz dokładniejsze sprawdzanie przyczyn odrzucenia faktury.
Warto ustalić, dla których klientów zostanie aktywowane przekazywanie dokumentów, poinformować ich o nowym sposobie akceptacji faktur oraz sprawdzić sposób rejestrowania płatności ZUS DRA u ryczałtowców.
