Elektroniczny Obieg Dokumentów – aktualizacje

Elektroniczny Obieg Dokumentów – aktualizacje

Sprawdź nowe funkcje, zmiany i rozwój systemu elektronicznego.

Przjedź do strony produktu
Wersja 6.4
  • Możliwość wydzielenia faktur na pulpicie w osobnej zakładce. Ustawienie można skonfigurować dla wybranego użytkownika lub roli, dzięki czemu faktury nie mieszają się z pozostałymi bieżącymi dokumentami.
  • Filtrowanie spółek na listach faktur. Użytkownicy pracujący w jednym kontekście na danych wielu firm mogą wybrać jedną lub kilka spółek za pomocą pól wyboru.
  • Blokada usuwania załączników faktur z KSeF. Dodano ustawienie na poziomie firmy, które pozwala zabezpieczyć załączniki przed usunięciem.
  • Uprawnienie do odblokowywania pól KSeF. Przycisk „Odblokuj pola KSeF” jest dostępny tylko dla użytkowników, którym nadano odpowiednie uprawnienie.
  • Automatyczne ustawianie MPK na podstawie wartości domyślnych. Dodano pole IsDefault w słownikach użytkownika oraz możliwość ustawiania MPK według domyślnych wartości słownikowych, w tym dla domyślnego schematu księgowania.
  • Wyszukiwanie umów po kontrahencie i NIP-ie. Na liście umów dodano filtrowanie po kontrahencie oraz wyszukiwanie po numerze NIP.
  • Wybór wielu statusów na formularzach. Na umowach, zamówieniach, delegacjach oraz w Książce Nadawczo-Odbiorczej dodano listę statusów z możliwością wyboru więcej niż jednej pozycji.
  • Ograniczenie widoczności użytkowników do bezpośrednich podwładnych. Nowe uprawnienie, wykorzystywane w procesie urlopowym, pozwala użytkownikowi zobaczyć wyłącznie osoby znajdujące się bezpośrednio pod nim w strukturze organizacyjnej.
  • Potwierdzenie przeniesienia faktury KSeF do archiwum. System wyświetla komunikat potwierdzający operację oraz zapisuje ją w logu.
  • Informacja o ostatniej aktualizacji faktury. Na liście faktur dodano kolumnę wskazującą datę i czas ostatniej aktualizacji dokumentu.
  • Filtrowanie faktur według zakresu numerów ewidencyjnych. Można wyszukiwać dokumenty na podstawie numerów księgowania nadanych w programie księgowym. Zapis np. FVZ 10:250 pozwala znaleźć faktury o numerach od 10 do 250.
  • Wysyłanie powiadomień o zadaniach użytkownika na żądanie. Osoby z odpowiednim uprawnieniem mogą przypomnieć użytkownikowi o oczekujących zadaniach.
  • Słownik opisów MPK dla kontrahentów. Dla pola „Opis MPK” można zdefiniować listę opisów dostępnych dla konkretnego kontrahenta.
  • Wyświetlanie kodu kontrahenta z Comarch ERP Optima. Na formularzu faktury można wyświetlić kod kontrahenta pobrany z Optimy. Funkcję można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach firmy.
  • Więcej informacji o budżecie przy zamówieniu. Rozszerzono widok zamówienia o dane dotyczące powiązanego budżetu.
  • Możliwość powiązania umowy z budżetem. Umowy można przypisać do odpowiednich budżetów, co ułatwia kontrolę realizowanych zobowiązań.
  • Tworzenie wiadomości e-mail z załącznikami z Książki Nadawczo-Odbiorczej. Dla pisma wychodzącego można wygenerować roboczą wiadomość e-mail z ustalonym odbiorcą, treścią i załącznikami.
  • Wykrywanie duplikatów w Książce Nadawczo-Odbiorczej. Dodano trzy poziomy obsługi duplikatów: brak walidacji, ostrzeżenie lub blokadę zapisu — wybierane w ustawieniach firmy.
  • Możliwość przeładowania pozycji faktury po zmianie jej typu. Po zmianie rodzaju dokumentu, np. z faktury kosztowej na towarową, można odświeżyć pozycje i pobrać właściwe dane z tabeli VAT.
  • Domyślne MPK i schemat księgowania po zmianie schematu obiegu. Dodano opcję automatycznej aktualizacji tych danych po zmianie schematu obiegu. Mechanizm można włączyć lub wyłączyć na poziomie firmy.
  • Pełne rozliczenie zamówienia przy powiązaniu z fakturą. Można oznaczyć zamówienie jako w pełni rozliczone, także gdy wartość faktury jest niższa niż wartość zamówienia. Dodano pole IsSettled na formularzu.
  • Rozbudowa nazw pobieranych załączników. W ustawieniach firmy można włączyć dodawanie numeru obcego dokumentu jako przedrostka do nazwy pliku załącznika faktury lub proformy.
  • Udostępnianie własnych raportów innym użytkownikom. Użytkownik z uprawnieniem do raportów może przekazać przygotowany raport innym osobom.
  • Automatyczne ustawianie osoby opisującej w Książce Nadawczo-Odbiorczej. System może automatycznie przypisać właściciela wybranego działu jako osobę opisującą dokument. Funkcję można skonfigurować na poziomie firmy.
  • Reguły automatyzujące obsługę faktur. Na podstawie danych z faktury system może rozpoznać spełnione warunki, uruchomić właściwy schemat obiegu oraz automatycznie przypisać domyślne MPK, numer konta i opis.
Wersja 6.3
  • Obsługa wniosków o zaliczkę oraz rozliczenia zaliczki; możliwość wnioskowania o zaliczkę w EOD, pobieranie salda pracownika online z FK oraz akceptacja zaliczki.
  • Obsługa importu paczek z KSeF; możliwość pobrania dużej ilości faktur w krótkim czasie.
  • Mechanizm rozliczania faktur kosztowych magazynowych w EOD poprzez dodatkową funkcjonalność w Symfonia Handel.
  • Mechanizm podpinania dokumentów PZ w EOD po wskazaniu lub wyszukaniu z listy udostępnianej z Symfonia Handel.
  • Możliwość przenoszenia rozbicia MPK z proformy na fakturę.
  • Dodanie komunikatów od producenta w EOD.
  • Możliwość obracania załączników — plików graficznych na podglądzie.
  • Delegacje — możliwość zarejestrowania delegacji w imieniu innego pracownika.
  • Nowy raport wykonania budżetów dla wybranych pozycji na liście.
  • Możliwość ograniczenia typów płatności na liście na formularzu faktury.
Wersja 6.2
  • Obsługa grup kontrahentów, automatyczny import faktur z KSeF oraz rozbudowane uprawnienia.
  • Oznaczanie kontrahentów przekazujących faktury do KSeF oraz łatwa identyfikacja zdublowanych dokumentów.
  • Odblokowanie pól na fakturze KSeF, możliwość ręcznej edycji danych faktury oraz zapis historii akcji odblokowania.
  • Import faktury z maila wraz z identyfikacją kontrahenta po adresie e-mail.
  • Wyszukiwanie faktury korygowanej po numerze KSeF oraz po numerze obcym.
  • Faktura towarowa — pobieranie asortymentu z dokumentów z Symfonia Handel (PZ lub zamówienie).
  • Mechanizm importu dokumentu PZ lub faktury zakupu wraz z różnymi opcjami mapowania towarów.
  • Faktura towarowa — pobieranie indeksów z faktury KSeF.
  • Kontrahent — obsługa aktywności kontrahenta.
  • Kontrahent — możliwość ustawienia domyślnego kontrahenta dla KSeF, gdy kilku kontrahentów posiada ten sam NIP.
  • Nowy layout tabeli towarowej.
  • Możliwość wydruku ekranu przeglądarki dla faktury oraz faktury pro-forma.
  • Możliwość określenia sposobu pobierania danych z KSeF dla procesu obiegu: z pozycji towarowych lub ze stopki VAT.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 (22) 670 96 96

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń do nas
Zostaw numer telefonu

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.