Nowa wersja Symfonia ERP 2026.1 to kolejny krok w dostosowaniu systemu do zmieniających się wymagań prawnych oraz realnych potrzeb użytkowników. Aktualizacja koncentruje się przede wszystkim na przygotowaniu firm do obowiązkowego KSeF oraz sprawnej obsługi JPK, zapewniając większą elastyczność i bezpieczeństwo pracy w obszarze finansów, księgowości i handlu.
Krajowy System e-Faktur
Obsługa faktur ustrukturyzowanych FA(3)
System umożliwia pracę z nowym formatem XML FA(3), który stanie się obowiązującym standardem w KSeF. Użytkownicy mogą obsługiwać zarówno dotychczasowy format FA(2), jak i nowy FA(3), co pozwala na płynne przejście do nowych zasad bez przestojów w pracy. (Instrukcja)
Oprogramowanie Symfonia jest gotowe do współpracy ze schemą FA(3) w zakresie:
- Wysyłania do KSeF faktur sprzedaży
- Wysyłania do KSeF faktur zakupu (samofakturowanie)
- Pobierania z KSeF faktur zakupu
- Eksportu do pliku XML KSeF faktur sprzedaży
- Eksportu do pliku XML KSeF faktur zakupu (samofakturowanie)
- Importu z pliku XML KSeF faktur zakupu
Automatyczne przełączenie FA(2)/FA(3) oraz API 1.0/API 2.0
Ze względu na harmonogram zmian po stronie Ministerstwa Finansów, system umożliwia równoległą obsługę formatu FA(2) i FA(3) oraz API 1.0 i API 2.0. W momencie wejścia w życie obowiązkowego KSeF (od 1 lutego 2026 r.) dostępny jest mechanizm automatycznego przełączenia na FA(3) i API 2.0.
Data przełączenia jest domyślnie ustawiona na 1 lutego 2026 r., z możliwością edycji przez administratora, co daje firmom pełną kontrolę nad momentem zmiany (W Handel → Ustawienia → Ustawienia KSeF utworzono nową gałąź ustawień: Data rozpoczęcia).
Podmiot3 w FA(3)
System umożliwia wskazanie na dokumentach danych nabywcy, sprzedawcy lub płatnika innych niż kontrahent główny. Rozwiązanie to wspiera prawidłowe przygotowanie faktur do KSeF oraz zapewnia spójność danych wykorzystywanych w rejestrach VAT, uldze na złe długi i raportach JPK.
Po zaznaczeniu pola Nr nabywcy lub Nr sprzedawcy system wymaga uzupełnienia danych odpowiedniego podmiotu. Informacje te należy wprowadzać wyłącznie w sytuacji, gdy różnią się one od danych kontrahenta przypisanego do dokumentu. W zależności od rodzaju dokumentu prezentowane są właściwe pola: Nr nabywcy dla dokumentów sprzedażowych oraz Nr sprzedawcy dla dokumentów zakupowych.
W dokumentach, w których występuje trzeci podmiot, dane są przekazywane do KSeF w rozszerzonym układzie. Informacje o Nabywcy trafiają do sekcji Podmiot2, natomiast dane Płatnika przekazywane są w dodatkowej sekcji Podmiot3, z przypisaną rolą 6 – Dokonujący płatności.
Nieobowiązkowy adres
Dodatkowo zniesiono obowiązek uzupełniania adresu dla Podmiotu3 (dotyczy zarówno FA(2), jak i FA(3). W praktyce oznacza to, że w oknie Podmioty powiązane obecność adresu dla podmiotu innego nie jest wymagana, jeśli nie wynika to z charakteru transakcji.
Znaczniki JST i GRV FA(3)
Dodano obsługę znaczników JST (jednostki samorządu terytorialnego) oraz GRV (członek grupy VAT). System uwzględnia je przy generowaniu pliku XML do KSeF na podstawie ról przypisanych w „Podmiotach powiązanych”.
Role stron na fakturze FA(3)
Rozszerzono obsługę ról w „Podmiotach powiązanych”, m.in. o pracownika (rola 11), dokonującego płatności (rola 6) oraz odbiorcę (rola 2). Dzięki temu dane na fakturze są zgodne z wymaganiami FA(3) i łatwiejsze do prawidłowego raportowania.
Kategorie VAT 0% i NP w FA(3)
W związku z wymaganiami struktury FA(3) w KSeF rozszerzono obsługę stawek VAT 0% oraz NP, wprowadzając szczegółowe kategorie podatkowe. System automatycznie przypisuje właściwą kategorię na podstawie rodzaju dokumentu, charakteru transakcji oraz danych nabywcy, z możliwością ręcznej korekty przez użytkownika.
| Logika przypisywania kategorii VAT 0% | |
| Kategoria VAT | Charakter dokumentu / warunek |
|---|---|
| 0 EX | Dokumenty eksportowe (DEX / DXK) oraz faktury (w walucie i PLN), dla których nabywca znajduje się poza UE. |
| 0 WDT | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz faktury sprzedaży (PLN i walutowe) dla nabywców z UE. |
| 0 KR | Faktury sprzedaży krajowej (PLN i walutowe) oraz pozostałe przypadki objęte stawką 0%. |
| Logika przypisywania kategorii transakcji niepodlejących opodatkowaniu NP | |
| Kategoria VAT | Charakter dokumentu / warunek |
|---|---|
| NP I | Transakcje niepodlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju, w tym WDT, eksport oraz wybrane faktury walutowe z odwrotnym obciążeniem. |
| NP II | Transakcje niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, w szczególności usługi określone w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. |
Ważne: przypisanie kategorii podatkowej przez system ma charakter pomocniczy i nie zastępuje samodzielnej oceny prawidłowości rozliczenia w świetle obowiązujących przepisów.
Kontrola po stronie użytkownika
System proponuje inicjalną kategorię podatkową automatycznie, jednak użytkownik ma możliwość jej zmiany. W pozycjach dokumentów wysyłanych do KSeF dostępna jest kolumna Kategoria podatkowa, której zakres wyboru zależy od zastosowanej stawki VAT:
- dla stawki 0%: 0 KR, 0 WDT, 0 EX,
- dla stawki NP: NP I, NP II,
- dla pozostałych stawek VAT wybór kategorii nie jest wymagany.
Zmiana stawki VAT powoduje automatyczne zaproponowanie nowej kategorii podatkowej.
Walidacje i formaty wymagane przez FA(3)
Płatności częściowe
Zaktualizowano znacznik zapłaty częściowej w FA(3), który jednoznacznie wskazuje, czy faktura została opłacona w całości w ratach, czy tylko częściowo.
Informacje o terminie i opisie terminu płatności
Zmieniono sposób prezentacji terminu płatności w fakturach FA(3). Zrezygnowano z obowiązku podawania terminu jako konkretnej daty, wprowadzając elastyczny opis oparty na ilości czasu, jednostce oraz zdarzeniu początkowym, od którego liczony jest termin. Dzięki temu terminy płatności mogą być opisywane w sposób bardziej dopasowany do rzeczywistych ustaleń z kontrahentem.
Nazwy towarów i usług – limit znaków
Dostosowano pola nazw towarów i usług do limitu 512 znaków. Podczas generowania XML FA(3) nazwy pozycji są automatycznie skracane do dopuszczalnej długości, a informacja o skróceniu jest zapisywana w historii wysyłki. Zmiana dotyczy m.in. Faktur Sprzedaży, Zamówień Obcych oraz Faktur Zaliczkowych wystawianych z Kontraktów.
Rachunki bankowe – limit znaków
Zaktualizowano format rachunków bankowych zgodnie z wymaganiami FA(3). W polach numerów rachunków (w tym rachunku faktora) możliwe jest wprowadzenie wartości alfanumerycznych o długości od 10 do 34 znaków, z uwzględnieniem znaków specjalnych.
Identyfikator podatkowy „inny”
Rozszerzono walidację pola Identyfikator podatkowy inny. W FA(3) dopuszczalne są również znaki specjalne, co ułatwia wprowadzanie identyfikatorów stosowanych przez kontrahentów w różnych krajach.
Dane dodatkowe w KSeF (GLN/EORI)
Dodano obsługę pól fakultatywnych GLN i EORI dla sprzedawcy, nabywcy oraz podmiotu innego. Wartości mogą być pobierane z kartoteki kontrahenta lub adresu dostawy i – jeśli uzupełnione – są uwzględniane przy wysyłce dokumentu do KSeF.
Obsługa dokumentów pobieranych z KSeF (kosztowe/handlowe)
Umożliwiono decydowanie, od których kontrahentów mają być widoczne i pobierane dokumenty w KSeF – kosztowych, handlowych lub obu. Dodatkowo wprowadzono uprawnienie ograniczające zmianę tych ustawień.
Tryb offline i potwierdzenia (certyfikaty typu 2, wydruk potwierdzenia/QR)
Dodano wsparcie dla certyfikatów KSeF typu 2 wykorzystywanych przy wystawianiu faktur w trybie offline. Wprowadzono również wydruk Potwierdzenie transakcji z kodami QR (w zależności od stanu wysyłki i numeru KSeF), co ułatwia weryfikację dokumentu przez odbiorcę.
Obsługa JPK
Uprawnienia użytkowników
Rozszerzono uprawnienia w module Finanse i Księgowość – użytkownicy mogą edytować numer dokumentu oraz numer KSeF w zaksięgowanych dokumentach, co ułatwia zachowanie spójności danych wykazywanych w raportach JPK.
Nowy wzór deklaracji JPK_V7(3)
System obsługuje nowy wzór deklaracji JPK_V7(3) i automatycznie dobiera właściwą schemę w zależności od okresu rozliczeniowego – zarówno przy rozliczeniach miesięcznych, jak i kwartalnych.
Nowe atrybuty w JPK_V7
Wprowadzono dodatkowe oznaczenia dokumentów na potrzeby JPK_V7: OFF, BFK oraz DI. Nowy schemat JPK_V7 wymaga, aby każdy dokument posiadał numer KSeF lub jedno z powyższych oznaczeń, co ułatwia prawidłowe raportowanie danych.
System kaucyjny w JPK_V7 od 2026 r.
Nowa wersja JPK_V7 uwzględnia rozliczanie VAT od niezwróconej kaucji. Dodane pola P_360 (część deklaracyjna) i K_360 (część ewidencyjna) umożliwiają prawidłowe wykazanie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sprawozdania JPK_SF
System obsługuje nową schemę JPK_SF – wariant 2 (1-0E), obowiązującą od 2026 roku. Zaktualizowany zakres danych obejmuje m.in. informacje o średniorocznym zatrudnieniu, obowiązku badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, formie prawnej jednostki oraz wersji klasyfikacji PKD. Dodatkowo umożliwiono wybór adresu siedziby jako krajowego lub zagranicznego.
