Symfonia eBiuro 39.3 – nowe funkcje dla biur rachunkowych i przedsiębiorców

Symfonia eBiuro 39.3 to kolejna aktualizacja systemu wspierającego współpracę biur rachunkowych z przedsiębiorcami. Nowa wersja wprowadza automatyczne rozliczanie różnic kursowych na ryczałcie, usprawnienia w księgowaniu VAT, podgląd zapisów księgowych przed zatwierdzeniem dokumentu oraz zmiany w obsłudze JPK_V7 i faktur.

Sprawdzamy, jakie funkcjonalności udostępniono w wersji 39.3 i w jaki sposób mogą usprawnić codzienną pracę księgowych.

Automatyczne rozliczanie różnic kursowych na ryczałcie

Jedną z najważniejszych nowości w Symfonia eBiuro 39.3 jest automatyczne wyliczanie różnic kursowych dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dotychczas funkcjonalność ta była dostępna dla podatników prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR). Aktualizacja rozszerza jej zastosowanie również na ryczałt.

Jak działa nowe rozwiązanie?

Po dodaniu płatności rozliczonej według kursu innego niż zastosowany na fakturze system automatycznie oblicza dodatnią lub ujemną różnicę kursową. Rozliczenie odbywa się za pomocą dowodu wewnętrznego, a domyślna stawka ryczałtu pobierana jest z ustawień księgowych

Co to oznacza dla biura rachunkowego?

Nowa funkcja jest szczególnie przydatna w obsłudze przedsiębiorców wystawiających faktury w euro lub innych walutach obcych. Automatyzacja obliczeń ogranicza liczbę czynności wykonywanych ręcznie i pomaga zachować spójność rozliczeń.

Podgląd zapisów księgowych przed zaksięgowaniem dokumentu

W wersji 39.3 rozbudowano podgląd dokumentów o sekcję „Zapisy w księgach”.

Księgowy może sprawdzić, w jaki sposób dokument zostanie ujęty w:

• Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR),
• ewidencji przychodów na ryczałcie,
• rejestrach VAT.

System prezentuje również daty zapisów księgowych.

Istotnym usprawnieniem jest automatyczne odświeżanie podglądu po zmianie kategorii księgowej. Dzięki temu użytkownik widzi konsekwencje wybranych ustawień jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentu.

Z poziomu podglądu można także przejść bezpośrednio do księgowania zaawansowanego.

Dlaczego warto korzystać z tej funkcji?

W biurach rachunkowych obsługujących wiele podmiotów możliwość wcześniejszej weryfikacji zapisów ułatwia kontrolę poprawności księgowania. Pozwala również szybciej wykryć nieprawidłowo przypisaną kategorię dokumentu, zanim zapis trafi do odpowiedniej ewidencji.

Automatyczne księgowanie nieodliczonego VAT z proporcji

Kolejną zmianą jest usprawnienie rozliczania podatku VAT w przypadku działalności, w której stosowana jest proporcja odliczenia.

Symfonia eBiuro 39.3 umożliwia automatyczne przygotowanie dowodu wewnętrznego obejmującego nieodliczony VAT z proporcji, który ma zostać ujęty w kosztach.

Aby skorzystać z funkcji, należy wystawić dowód wewnętrzny, wybrać opcję „VAT nieodliczony z proporcji” oraz wskazać odpowiedni miesiąc. System automatycznie uzupełnia pozycje dokumentu na podstawie transakcji zaksięgowanych w wybranym okresie. Użytkownik samodzielnie określa kategorię księgową.

Ważne: Dowód obejmuje wszystkie transakcje z proporcją zaksięgowane w danym miesiącu. Jeżeli po jego wystawieniu zostaną dodane kolejne dokumenty objęte proporcją, wcześniejszy dowód należy usunąć i wygenerować ponownie.

Rozwiązanie może być szczególnie przydatne dla biur rachunkowych obsługujących przedsiębiorców prowadzących sprzedaż mieszaną, czyli obejmującą zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione z tego podatku.

Zmiany w JPK_V7 – korekty, VAT marża i ulga na złe długi

Aktualizacja Symfonia eBiuro 39.3 obejmuje również usprawnienia związane z ewidencją VAT i przygotowaniem plików JPK_V7.

Automatyczne tworzenie zobowiązań po korekcie JPK_V7

Po wygenerowaniu korekty deklaracji system tworzy powiązane zobowiązanie, uwzględniające kwotę do dopłaty lub zwrotu oraz płatność dotyczącą deklaracji pierwotnej. Ułatwia to kontrolowanie rozliczeń wynikających z korekt.

Oznaczenia VAT marża w JPK_V7

Faktury wystawiane w procedurze VAT marża otrzymują automatycznie odpowiednie oznaczenia JPK_V7, takie jak MR_T lub MR_UZ. Zmiana ogranicza konieczność ręcznego uzupełniania oznaczeń właściwych dla danej procedury.

Ujednolicenie rozliczania ulgi na złe długi

W nowej wersji korektę VAT z tytułu ulgi na złe długi wprowadza się za pomocą wpisu bezpośredniego w księgowaniu dokumentów.

Dzięki temu odpowiednie kwoty trafiają zarówno do części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej JPK_V7. Ujednolicenie sposobu wprowadzania korekty pomaga zachować spójność danych wykazywanych w pliku.

Sprawniejsza komunikacja między biurem rachunkowym a klientem

Symfonia eBiuro wspiera nie tylko księgowanie dokumentów, lecz także wymianę informacji między księgowymi a przedsiębiorcami.

W aktualizacji 39.3 rozbudowano moduł Konsultacje księgowe, który umożliwia organizowanie i obsługę zapytań klientów.

Nowe możliwości obejmują:

• filtrowanie wątków według firmy, kategorii, statusu, nadawcy i opiekuna,
• wykonywanie operacji masowych na wybranych wątkach,
• wygodniejszy dostęp do dostępnych działań,
• podgląd załączników przed wysłaniem wiadomości.

Zmiany mogą być szczególnie przydatne dla biur rachunkowych, w których za kontakt z klientami odpowiada kilku księgowych. Możliwość filtrowania konsultacji według opiekuna ułatwia organizację pracy i monitorowanie spraw wymagających odpowiedzi.

Faktury i KSeF – kolejne usprawnienia w Symfonia eBiuro

Wersja 39.3 wprowadza także zmiany dotyczące fakturowania i obsługi dokumentów.

Dodatkowi odbiorcy na fakturze

Do faktury można przypisać maksymalnie trzech dodatkowych kontrahentów wraz z określeniem ich ról, np. pracownika, jednostki samorządu terytorialnego lub członka grupy VAT.

Dane te są widoczne na podglądzie oraz wydrukach faktur, również w wersjach obcojęzycznych i dwujęzycznych.

Korekty faktur końcowych

Rozbudowano formularz korekty faktury końcowej o informacje dotyczące zaliczek, w tym kwoty zapłaty i stanu dokumentu przed korektą.

Metoda kasowa PIT

Użytkownicy mogą zaznaczyć lub odznaczyć metodę kasową PIT na etapie księgowania zaawansowanego, również dla faktur sprzedaży przesłanych do KSeF. System automatycznie przelicza dane zapisu.

Pozostałe usprawnienia

Wprowadzono również zmiany w wysyłce wiadomości e-mail z KSeF, obsłudze płatności walutowych, mechanizmie podzielonej płatności oraz przelewach zbiorczych.

Wygodniejsza codzienna praca z systemem

W aktualizacji nie zabrakło także zmian wpływających na komfort użytkowania Symfonia eBiuro.

Nowa wyszukiwarka w sekcji „Dane i ustawienia” pozwala odnaleźć odpowiednie opcje po wpisaniu frazy, np. „KSeF”. Wyniki zawierają podświetlone słowo i odnośnik prowadzący do właściwego ustawienia.

Usprawniono również działanie księgowania, rozliczeń i listy dokumentów, dostęp do historii komunikatów oraz synchronizację danych z portalem Symfonia.